Att investera i litium är kanske för många småsparare inte det första som kommer i tankarna. Anledningen till att jag har börjat intressera mig för litiuminvesteringar är framför allt för El-bilar. El-bilar kräver ström för att fungera, strömmen måste lagras någonstans. Detta sker i just litiumbatterier.
Innehållsförteckning
Vad är litium?
Litium är gundämner nr.3 i det periodiska systemet och tillhör gruppen alkalimetall. Litium ingår i många bergarter som finns i jordskorpan och vattendrag. Idag använder vi litium bl.a. till litiumjonbatterier som är vanligt förekommande i elbilar.
Litium är i ren form en silvervit och smidig metall. Den är den hårdaste av alkalimetallerna (Väte, Natrium, Kalium, Rubidium, Cesium och Francium). Litium är det lättaste grundämnet som är i fast form i normal rumstemperatur.
Världsproduktionen av litium uppgick år 2016 till cirka 35 000 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för över 95%. Den ökade efterfrågan har lett till ökad prospektering och år 2016 uppskattades världens kända tillgångar till 47 miljoner ton.
Användning av litium
Litium används till allt som använder litiumbatterier, ex. el-bilar, el-cyklar, laptops, digitala kameror, pacemakers, lagring av solenergi etc. El-drivna produkter eller fordon (utan sladd) behöver lagra sin ström (energi) i ett batteri, i många fall görs det i litiumjonbatterier.
Det mest uppmärksammade el-bils exemplet är Tesla Model S. Tesla som förlitar sig helt på litiumjonbatterier i alla sina bilar och har byggt Gigafactory för att producera litiumjonbatterier. Investerar du i några bolag kopplade till el-bilar, då kan litiumaktier vara ett intressant område.
Glas och keramik är en annat område som litium används till, varför då kan man undra? Det används som flussmedel inom glas- och keramiktillverkning. Flussmedel används för att sänka ämnets smältpunkt och göra det mer lättflytande. Litiumkarbonat används även till glasyren under tillverkningen av ugnsformar.
Litium används även i vissa fall för att förebygga mani och depression och behandla maniska tillstånd vid bipolära sjukdomar. Även vid tvåltillverkning förekommer användningen av litium.
Fler ställen där litium kommer till användning är:
- I många vetenskapliga sammanhang som torkmedel.
- Beståndsdel i raketbränsle.
- Spårämne vid spaning efter vattenflöden.
- Olika legeringar.
Så här investerar du i litium
För att investera i litium kan du investera i bolag som framställer litium eller litiumprodukter (ex. elbilsbatterier). Det går nämligen inte (i nuläget) att investera direkt i litium via metallbörsen som det går med ädelmetaller ex. guld eller silver.
I dag sker det ingen litiumutvinning i Svergie, du kommer därför vara tvungen att söka dig utanför den svenska börsen. Det närmsta land där det sker litiumutvinning är i Finland. Det finns litiumfyndigheter som undersökts i Sverige, bland annat i Skellefteå.
Eftersom det inte finns någon litium-börs går det inte att handla litium via futures, certifikat eller warranter. Därför går det enndast att investera i litium via bolag som är förknippade med litium, eller ETF:er som har litium-bolag i sin portfölj.
I nedan lista kommer några exempel på företag från Avanza som på något sett har med litium att göra. Detta är som sagt ingen rådgivning, endast allmän informaion om utbudet av litium-aktier.
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Global X Lithium & Battery Tech ETF (ticker LIT) är världens första och faktiskt enda litium ETF. Så är du intresserad av att invester i litium via ETF blir valet inte så svårt. Denna ETF följer indexet Solactive Global Lithium Index som består av av de största och mest omsatta globala bolagen med inriktning på utvinning och/eller produktion av litiumbatterier.
De 10 största innehaven i ETFen är:
- ALBEMARLE CORP (ALB)
- TESLA INC (TSLA)
- GANFENG LITHIUM CO LTD-A (002460 C2)
- SAMSUNG SDI CO LTD (006400 KS)
- BYD CO LTD-H (1211 HK)
- LG CHEM LTD (051910 KS)
- PANASONIC CORP (6752 JP)
- QUIMICA Y-SP ADR (SQM)
- CONTEMPORARY A-A (300750 C2)
- EVE ENERGY CO LTD-A (300014 C2)
- Ticker: LIT
- Börs: New York Stock Exchange (NYSE)
- AuM: ca 700 Mkr
- Förvaltningskostnad: 0,75% per år
- Replikeringsmetod: Fysisk
- Användning av vinst: Utdelning
Albemarle Corporation
Albemarle har litiumtillverkning i Chile, USA och Australien. Just nu är bolaget världens största producent av litium. Idag innehas störst verksamhet och specialisering inom katalysatorer som drivs av diverse kemikalier, samt applicerade ytbehandlingar. Bolaget driver idag verksamhet inom ett flertal olika sektorer, inkluderat energi-, industri, samt transportsektorn.
Aktien är noterad på New York börsen (NYSE) och är även ett av innehaven in ETF:en som jag nämnde, Global X Lithium & Battery Tech ETF.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
Sociedad Quimica y Minera de Chile är ett chilenskt litiumföretag. Det är en av världens främsta litiumtillverkare. De är inriktade på en mordernare form av litiumproduktion. De utvinner metallen ur sjöar med hög koncentration av salt.
SQM marknadsför sina produkter i över 100 länder. De producerar och marknadsför även specialgödselmedel inklusive kaliumnitrat, natriumnitrat och kaliumsulfat för jordbruksindustrin. Även detta bolag finns med i ETF:en, Global X Lithium & Battery Tech ETF.
Livent Corp.
Livent är en av världens fem största litiumproducenter. Bland annat har Livent den mest kostnadseffektiva tillverkningen av litiumkarbonat i världen.
De tillverkar litiumföreningar för användning i applikationer som har specifika prestandakrav inklusive litiumhydroxid av hög kvalitet för användning i högpresterande litiumjonbatterier och butyllitium.
Dessa används som syntetiseringsmedel vid framställning av polymerer och farmaceutiska produkter såväl som en rad speciallitiumföreningar, innefattande litiummetall med hög renhet. Företaget är verksamt i hela världen.
FMC Corp.
FMC Corporation är ett globalt kemibolag. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som återfinns inom jordbruks-, konsument- och industrimarknaden.
Exempel inkluderar olika bekämpningsmedel mot insekter och bakterier, samt diverse näringsämnen och litiumingredienser. Bolaget grundades ursprungligen 1883 och har sitt huvudkontor i Philadelphia, Pennsylvania.
Neo Lithium Corp.
Neo Lithium Corp är ett gruvföretag som engagerar sig i förvärv, produktion, utforskning och utveckling av mineraltillgångar i Argentina. Företagets fokus ligger på fyndigheter av litium vilket man bryter i ett gruvområde i norra Argentina. Bolaget grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
Lithium Americas
Lithium Americas är ett kanadensiskt gruvföretag som prospekterar efter litiumfyndigheter. Det har främst intressen i Argentina men även i Nevada, USA.
Företaget tillverkar och säljer även organiska specialprodukter för användning inom olje- och gasindustrin som specialviskosifierande tillsatser för borrvätskor, såväl som inom andra sektorer.
Därför bör du investera i litium
Den pågående energiomställning ger stora möjligheter för gruvnäringen och det kan blir en ökad efterfrågan på hela raden av basmetaller, därav litium. Litium kan komma att bli en av marknadens mest efterfrågade metaller just p.g.a. den tekniska utvecklingen.
Tror du själv på el-bilarnas utveckling och marknad kan litium vara ett bra komplement. Ett bilbatteri från en Tesla innehåller ungefär lika mycket litium som 10 000 mobiltelefonsbatterier. El-bilsutvecklingen leder som sagt till ett väldigt stort metallbehov.
Elapparater överlag har fått en ökad efterfrågan. Användningen av smartphones har ökat kraftigt senaste decenniet och det är just litiumbatterier som strömförsörjer dem. Även i utvecklingsländer där levnadsstandarden och livslängden sakta ökar kommer litium vara en del av den teknologiska utvecklingen.
Endast 35% av av allt litium som utvinns används till batterier. Detta göra marknaden större än vad man först kan tro.
Inom sjukvården, för bl.a. pacemakers är det i bruk. Även sjukvården är i konstant utveckling, kanske kommer det nya tekniker som har användning av litium.
Därför bör du INTE investera i litium
Marknaden för råvaror tenderar att emellanåt vara ganska volatil. Det finns därför en chans att priset sjunker markant och att du kan förlora dina pengar.
På något sett vill jag försöka hålla en transparens i denna blogg. Därför vill jag även poängtera en del mindre bra saker med litiuminvesteringar. Allt i livet handlar inte om pengar.
Litium utvinns genom gruvarbete och främst i länder som Bolivia, Australien, Kina och Sydamerika. Detta är länder där det kan förekomma barnarbete, dåliga arbetsförhållande samt dålig tillgång på rent vatten.
För att utvinna litium krävs det stora mängder vatten. Detta innebär en stor påfrestning för grundvattnet och stor risk för föroreningar. Grävmaskinerna som används nyttjar oftast fossila bränslen vilket skapar en stor del koldioxidutsläpp. Hela den globala gruv- och metallsektorn beräknas stå för ca. 10% av koldioxidutsläppen.
Däremot finns det självklart hållbarare märken när det kommer till el-bilarna. Dessutom verkar det som att tekniken är här för att stanna vare sig vi vill det eller inte. Denna debatt kan fortsätta länge och inget är svart eller vitt. Jag ville bara lyfta att det finns en baksida med investeringarna.
Öresunds kraft skrev en intressant artikel om dessa problem förr året och Tidningen västsverige har också lyft det. Jag rekommenderar dig verkligen att läsa dessa, det var mycket intressant information.
I dagsläget är litium ingen bristvara. Det finns mer litium än efterfråga, vilket har gjort litiumpriset försvagat. Däremot sker utveckligen fort och hur det ser ut om ett år är oklart.
Mina tankar
Bara från aktiekurserna att döma känns det som att litium-akter har blivit “hypade” i samband med corona. Eller har folk kanske bara börjat intressera sig på alvar för hållbar energi.
Personligen tror jag att hållbar energi och bl.a. el-bilar är här för att stanna. Sedan att Biden blir den nya USA-presidenten nästa år tror jag kan ge deras miljöpolitik ett uppsving.
Långsiktigt ser jag litium som en mycket intressant investering, men är tveksam till nivåerna som vi är uppe på idag. Självklart finns det fler bolag än de jag presenterade i denna lista.
Som ni kan se i mina portföljer äger jag just nu inga litiuminvesteringar. När jag skrev denna artikel fattade jag tycke främst för ETF:en Global X Lithium & Battery Tech ETF och Sociedad Quimica y Minera de Chile samt Livent. Någon av dessa kan eventuellt bli ett framtida innheav.
Hur ser du på litiuminvsteringar, är det något som du tror kommer vara en bra långsiktig investering? Dela gärna med dig i kommentarerna nedan. 🙂
Se senaste inläggen